頭文字D 38

実家の豆腐店の配達を手伝っていた拓海。だが彼の駆る車ＡＥ８６、そして彼自身はとんでもないポテンシャルを秘めていた。
神奈川エリア第２戦、ダウンヒルは啓介対皆川。チームカタギリの皆川は現役のプロレーサー。プロを相手に自分の実力を試したい啓介は、このバトルに全身全霊をかけて挑む！　啓介の想像以上の走りを受け、スピードをあげていく皆川！　バトルはいつしか地元でも驚愕のコースレコードを刻む、未知の領域に突入していた！！！