動乱の江戸末期、来たるべき近代国家への苦悩と希望を描いた巨編!!
▼第1話／暁の急襲▼第2話／愛憎の館▼第3話／長州行▼第4話／鬼▼第5話／ええじゃないか▼第6話／大政奉還▼第7話／官軍江戸入り▼第8話／万次郎婚礼▼第9話／上野輪王寺▼第10話／終章 ●登場人物／伊武谷万次郎（府中藩士で、歩兵組の統率にあたる。剣の才能に恵まれている）、手塚良仙（＝良庵。父・良仙の死後、3代目良仙を名乗り、軍医になる。女好きだが、腕は確か） ●あらすじ／万次郎の誠忠組征伐の作戦は、明け方に攻撃を仕掛ける、というものであった。この作戦は成功し、不意をつかれた誠忠組は、なかなか攻撃を仕掛けることができない。そして万次郎は、楠音次郎と1対1で対戦をする。万次郎は音次郎を斬ったが、彼もまた、重傷を負ってしまう（第1話）。▼重傷を負った万次郎であったが、顔に傷が残っただけで済んだ。そして彼は歩兵組の大隊長になり、百石加増し、槍持ちを始め中間5人を持つ身分となった。ある日、万次郎が斬った楠音次郎の妹・綾が万次郎を襲おうとした。万次郎は綾を突き飛ばし、気絶させてしまう。慌てて家に連れ戻す万次郎。気を取り戻した綾から事の次第を聞いた万次郎の母親は、綾が千三郎の仇のかたわれであることを知る。そして、綾をかばおうとする万次郎に、「綾を好きなのではないか」と問いただした（第2話）。 ●本巻の特徴／第7巻では、江戸幕府が崩壊し、明治時代の幕開けを迎える。万次郎は結婚をするも、戦で姿を消しその消息を断つ。また良仙は、軍医としてその一生を終えている。 ●その他の登場キャラクター／楠音次郎（第1話）、平助（第1、8、9話）、勝海舟（第2～4話）、良仙の妻・おつね（第5話）、万次郎の母（第2、4、6～9話）、万次郎の妻・綾（第2、4、6～9話）、西郷隆盛（第3、7、9話）、坂本龍馬（第3話）、山岡鉄太郎（第4、6、7話）、お紺（第10話）、お品（第9話）、同心・保谷（第7話）、目明かし伝吉（第7話）