ニューヨーク郊外の小学校に転校してきたばかりで友だちのいないエリザベスは、ハロウィーンのおまつりの日に黒人の少女ジェニファと出会いました。自分は魔女だというその風変りな少女とエリザベスは、秘密の約束をかわします…。小学上級以上。