異人街変化機関(からくり)

開国間もない横浜の外国人居留地の天主堂で、藤八と小三郎は奇妙なものを目にする。同じ頃江戸では、異形のもの－川獺天狗に喉頸を掻き切られて惨殺される事件が巷間をにぎわせていた…。伝奇ホラーサスペンス。