動物たちから、ライオンにも、タカのにも、アリにも変身できるという不思議な力をもらった男の子。早速タカに変身した男の子ですが、お城で暮らすお姫さまに捕まってしまいます。変身する力を使ってお姫さまと話す機会作った男の子は、お姫さまが恐ろしいトロルや竜に苦しめられていることを知り、まずは竜退治にでかけますが…。