ミセス・ポリファックスは、ひょんなことでCIAに採用されてしまったおばちゃまスパイ。いかにもお人好しのアメリカ人観光客を装って、これまでに数々の国際任務に大手柄をたててきた。そしてまたまた白羽の矢が立って、今回の活躍の場は香港。どうやら大量のダイヤモンドの密輸にからんで、世界中で起きている殺人事件の鍵が香港にあるらしい…。