舞台は五島へ--。隠れ切支丹の島に潜む狂気とは?八代の湊を発った空也は、五島列島の福江島へと辿り着く。唐人相手の抜け荷交易に用心棒として同行することになり、値付けを賭けて、唐人武闘家との勝負にのぞむ。執念深い薩摩東郷示現流一派がこの島にも迫ってきたことを報され、隠れ切支丹がいるという中通島へと向かう空也。湊近くのめし屋でみかけた婀娜っぽい女が近づいてきて……。