人探しでワトスンがアヘン窟へ行くとホームズが変装し潜入していた。セントクレアという男を探していたが見つからず、その殺人容疑でそこにいたブーンが逮捕される。彼はいったい何者なのか。「オレンジの種五つ」と二話を収載。