若武者・姜維に策を見抜かれ、生まれて初めて敗北を味わった孔明は、姜維を味方につけようと動きだす。天水城に夜襲をかけた孔明は、暗闇の中に姜維そっくりの兵士を登場させ、姜維を反逆者に仕立てあげる。行き場を失った姜維は蜀に帰順し、孔明の後継者となった。姜維の活躍もあり、勢いにのった蜀軍は祁山へと進出する。
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