川辺麻里が姿を消したあと、聖のクラスに転校生がやってきた。少年の名は土岐秀。聖たちを監視し、フォローする任務を与えられた『組織』の一員。そして修友館時代の聖をよく知る存在でもあった。そんな頃、有名カメラマン皐月三郎の娘・真穂は聖と尚也が一緒にいるところを偶然目撃し、二人の関係に興味を持つ。尚也に接近した真穂は、ついに聖と尚也が一緒にいるところを写真に撮るが。