荒金菊之助が八王子で剣の指南をしていた頃に門下生だった牛山が訪れた。人づてに聞いた江戸のこおろぎ橋で妹を捜したが、会えずにいるという。そんな折、橋の近くの長屋で若い娘が何者かに殺された!菊之助は従兄弟の同心から娘の下絵を渡される。それを偶然見た牛山は驚愕した。妹の幼馴染みで一度は嫁にと考えた女だったのだ。妹は何処に?下手人は…。