砂漠に囲まれた灼熱のニューメキシコ。このインディアン居住区付近で、牛と人間の無惨な変死体が発見された。死体はいずれもサンドペーパーで"擦られた"ように、体全体の皮膚ごと肉が削ぎ取られていた。ただ一人助かった少女の証言は「ささやき声や笑い声が聞こえた」。科学では解明不能の事件簿=X‐ファイルを担当するFBIの特別捜査官モルダーは、報告を受けると早速、論理的思考の才女・スカリーと共に現地へ赴くが…。世界60ケ国以上で放映され、超話題のドラマ「X‐ファイル」のオリジナル小説、第2弾。