猫のオルドウィン、アオカケスのスカイラー、そしてアマガエルのギルバート。魔法使いの弟子の少年少女の使い魔である三びきは、予言のとおり王国の危機を救った。動物の魔法使いが支配する世界にもどそうとするウサギの魔法使い・パクサハラの野望をくじいたのだ。しかし、パクサハラはふたたびおそってきた!国じゅうの空を移動できる"動く要塞"をあやつり、人間の魔法をすべて使えなくしたのだ。魔法をうしない防御がなくなった王国をパクサハラから守るため、オルドウィンたち三びきは旅立った!だが、行く手にはいくつものおそろしい危険と、そしてオルドウィンの出生の秘密が待ちうけていた…。めくるめく冒険と信じあう仲間の絆をえがき、世界じゅうの大人と子どもを感動させるファンタジイ・シリーズ第2弾。