権力をカサに賄賂はとるわ、町人の若女房を手ごめにしようと企んだりのやりたい放題が、幕府の上から下まで蔓延していた。いろいろな仕掛けで役人たちと渡り合う夜十郎と河内山たち。少しずつ記憶を取り戻す夜十郎だが、どうやら時代を超え、江戸時代に迷い込んでしまったらしい。そんなところへ"巨人様"と呼ばれる謎の男が出現。半村良の時代SFの傑作。